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食品飲料行業:震蕩市場食品飲料行業防御特征凸顯

?本周觀點:本周大盤大跌,滬深300指數上漲-9.90%,食品飲料板塊上漲-12.08%,食品綜合、黃酒、肉制品漲幅前三。個股方面,順鑫農業(國企改革)、龍大肉食、克明面業(定增)…

?本周觀點:本周大盤大跌,滬深300指數上漲-9.90%,食品飲料板塊上漲-12.08%,食品綜合、黃酒、肉制品漲幅前三。個股方面,順鑫農業(國企改革)、龍大肉食、克明面業(定增)漲幅前三。目前板塊估值仍處于歷史相對低位,短期大盤暴跌后,我們認為震蕩筑底概率較大,食品飲料行業攻守兼備,中期看國債收益率持續下行可期,食品飲料龍頭企業高股息率、低估值優勢更加明顯。建議三條主線布局:(1)景氣回升、業績確定性強、高股息率的子行業龍頭,建議關注梅花生物(味精提價趨勢確立),張裕A(葡萄酒景氣度持續,公司海外并購或加速)、伊利股份、洽洽食品(2)2015年是國企改革元年,2016年國企改革將進一步深化,建議關注五糧液、恒順醋業、燕京啤酒(3)積極擁抱互聯網+或轉型個股,利用互聯網進行內部信息系統改造提升企業效率及對下游需求的反應速度,同時通過全渠道經營提升客戶服務能力,建議關注湯臣倍健、金達威、皇氏集團。

市場回顧:本周上證綜指上漲-9.97%,滬深300上漲-9.90%,食品飲料板塊上漲-12.08%。食品飲料各子板塊中,白酒上漲-11.45%,啤酒上漲-15.11%,葡萄酒上漲-17.01%,軟飲料上漲-15.51%,黃酒上漲-10.31%,肉制品上漲-12.34%,調味發酵品上漲-12.40%,乳品上漲-14.98%,食品綜合上漲-7.10%。

數據跟蹤:截止2016年1月8日,白酒龍頭終端價總體保持平穩。1號店飛天茅臺、五糧液、洋河夢之藍、劍南春、水井坊價格分別為850元、638元、499元、338元、438元,價格相比上周分別上漲11元、-20元、0元、0元、0元。截止2015年12月30日,生鮮乳主產區平均價為3.54元/千克,環比上升0.00%,同比下降6.10%?;钬i價格環比上漲0.48%,同比上漲24.04%,為16.77元/千克;豬肉價格環比上漲0.07%,同比增長18.38%,為26.79元/千克;仔豬價格環比上漲1.11%,同比增長52.60%,為29.94元/千克。

重要研報:愛普股份(603020):我們研究了全球香精香料企業的兩種發展模式:(1)發展模式之一,凱瑞集團以食品原料及配料業務為核心,向香精香料領域擴展,持續并購,形成食品產業多樣化和一體化。(2)發展模式之二,奇華頓一直專注于香精香料領域,不斷的開發新產品拓展下游需求領域及拓展產品銷售區域發展壯大。愛普在香精和食品配料應用領域技術儲備豐富,參考現有業務結構“香精香料+食品配料代理”,與凱瑞集團業務結構極為相似,愛普或走產業鏈一體化持續并購之路,愛普或是中國的凱瑞;公司新任副總經理CharlesEveretteHedden先生(畢業于沃頓商學院,曾在房地美資本市場部任基金經理)負責公司整體戰略或打開公司外延式發展的新篇章。

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